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本週（6.9-6.13) A 股市場(chǎng)整(zheng)體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)震盪(dàng)整理態(tài)勢(shì)，各主要指數(shù)大部(bu)分齣(chū)(chu)現不衕(tòng)程度(du)調(diào)整，市場整體交投活躍(yuè)度有一(yi)定提陞(shēng)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🧅🍆💖🌽💘，核心资产泡沫破灭🍏，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥒👢，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥾👘🍈，结构上电力设备领涨，此外有色金属💞、煤炭、化工👠🍉💞、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍊👞👗。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍏，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💟🍊，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👿，A股业绩优势放大🥻😡🥔，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🎒👡，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💗😡👚，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥑。

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