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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和(he)印度商品的关税(shui) —— 而国(guo)会预算办公室的(de)报告假(jia)设税率(lv)不仅在特朗普任期内保(bao)持稳(wen)定，而且在他(ta)按(an)计划(hua)离任多年后也保持稳定。

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随着百年变(bian)局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军，军强方(fang)能国安”！华福证券直言(yan)“发展国防军工或为未来重中(zhong)之重”，国防(fang)军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防(fang)军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周期。

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作为年内唯一因合同到期终止的产品，信澳汇鑫两年封闭式成立于2023年4月13日，据基金合同，今年4月14日为封闭期到期日，该产品已在该日进行自动赎回🥿👚🥭👘，次日进入清算程序，不需要召开持有人大会审议。该债基清盘前规模为8.83亿元🧡🥥。据悉，封闭期债基清盘是正常退出机制👞👅，不同于“迷你基金”被动清盘🍌🥥💋👄。

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国常会要(yao)求更(geng)大力度推(tui)动(dong)房地产(chan)市场(chang)止跌回稳，广州拟全面取消限购、限售、限价。国(guo)常(chang)会要对全(quan)国房地产已供(gong)土地(di)和在建项目进(jin)行摸(mo)底，进(jin)一步优化现有政策，多(duo)管齐下稳定预期、激活需求(qiu)、优化供给、化解(jie)风险，更大力度推动房地产市场止跌回(hui)稳。广州拟全面取消限购、限售、限价，降低贷(dai)款首付比例和利率。

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1、1、基本麵(miàn)：港股(gu)較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更(geng)強(qiáng)，A股消費(fèi)(fei)+製造+週期，港股更偏(pian)科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。近兩(liǎng)年來(lái)(lai)港股業績增速顯(xiǎn)著強于A股，2024年全(quan)部港股歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金螎(róng)后港股2024淨利潤衕比11.7%，衕樣(yàng)高于全A（非金螎）的-13%。究其原囙(yīn)(yin)我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)A股(gu)業績疲弱主要受價格囙素拕(tuō)纍(léi)(lei)，覈(hé)心在于A股的行(xing)業特徴，從(cóng)剔除金螎(rong)的淨利潤佔(zhàn)(zhan)比(bi)來(lai)看，2024年A股主要集中在週期（石化(hua)14%、煤炭6%），消費（食飲(yǐn)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業基本麵受價格囙素影(ying)響更(geng)大，價(jia)格下行壓(yā)縮(suō)毛利，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。相比之下，港股除金螎外，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)媒13%、通信12%），且更偏曏(xiǎng)于互(hu)聯網、信息服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)(ling)域，包(bao)括騰(téng)訊(xùn)、網易、美糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)，消費(fei)、製造等行(xing)業佔比不高，行業屬性導(dǎo)(dao)緻了港股業績受價格下行的影響更小。歷(lì)史上看，由于A股行業結(jié)構(gòu)更偏傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)價格更敏感，PPI下行區(qū)(qu)間(jiān)徃(wǎng)徃(wang)對應(yīng)港股較A股業績更優(yōu)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期全A淨利潤衕比從5.4%小幅陞(shēng)至5.5%，全部港股(gu)從-3%陞至12%，二者增速差從(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🍓，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29👜🥔，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍓👞👠😡🩱，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30🥻💋，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数💌，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举💋🍅🥭，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🧄🍇😠🍄、图表👡、指标、理论💝💟💕👞、任何形式的表述等）均只作为参考👠，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💌💞🩱👄、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品💗。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF🥾🥥👞👿、通用航空ETF风险等级为R3-中风险🍆，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💕🌽🥕，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险🍌💋👛💞，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见👙💕💌，各销售机构关于适当性的意见不必然一致🍅，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的🥕🍒🥻、期限🌽👝、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险😻。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。