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维持年度策略观(guan)点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对(dui)扭转(zhuan)通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃(ling)型(xing)配置思路。

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2、据统计，6月(yue)15日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝利国(guo)际、利安科技在内的8家(jia)A股上市(shi)公司披露减持情况。