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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🥔👛😠，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥥，跌幅更深🍍👿👠。（1）23年美联储处于加息周期🍇🍆，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👙🌽，强美元叠加国内经济下行压力加大💖🤍，外资加速流出💯💌🩲，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥾，23年恒生指数下跌-13.8%🤬🍓💋，万得全A -5.2%🍆💘🍇🥒，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥬🥭，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩰🩱🥔，港股更为受挫🥔🥔，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💘，AH溢价指数从133升至151👛👄🥑🍉。当前来看，美元短期走强概率不大💟，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤬🥥👡，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💔。

2、一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)(ce)配(pei)套、授權(quán)放權、項(xiàng)目(mu)讅(shěn)批上給(gěi)予更強(qiang)有(you)力支持(chi)；深圳要完善工作(zuo)機(jī)製，製定清晳(xī)(xi)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)(shu)。