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本(ben)週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)(li)史最(zui)高的7237.72點(diǎn)，年(nian)內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最(zui)近兩(liǎng)年，資金(jin)對(duì)高股息風(fēng)(feng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新(xin)能源等(deng)新興(xìng)領(lǐng)域。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元👠💗，同比增长3.7%💌🥝🧅🧡😈；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%💌👅🍊。分领域看👿🥿👠，基础设施投资同比增长5.6%👜🍅👜，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%😠👚。全国新建商品房销售面积35315万平方米💝🍇🧄，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%🍊👡。分产业看💯🥾，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%💗💝🥻👡。民间投资同比持平🥦；扣除房地产开发投资🤬，民间投资增长5.8%。高技术产业中🩰，信息服务业👜💌，航空、航天器及设备制造业🥔，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%👘👿🥔👙💋、21.7%、11.9%。5月份💓💘👅，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🩰🥒🍋。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍎🍓💖，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥕。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍒，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💖🎒😻，分别为14-15年和19年💯🍎。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍎，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🤍。之后的收敛主要来自政策催化🥔💔，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💗🥑🥔😡，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥕👘💞🍑，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥔，央行2🥥、4月两次降准💌，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💝🩰👅💟🍎，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👄🥕🍓👄👙，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥥。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💖👛👅👙，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍌，流动性宽松推动A股强势反弹🥥💔。外部方面🥾🥻🥔👿💋，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍒，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥝，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准😻，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🩰👄😡👅，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍍，带动A股迎来春季躁动行情🥬😡。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💝，恒生指数20%💖，AH溢价指数从115升至128🍅。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍈👙💕，后续要关注货币宽松的持续性🥾🍄🍈，即降准降息的节奏和力度。

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1、日前，教育部負(fù)責(zé)人在國(guó)務(wù)(wu)院新聞(wén)辦(bàn)的髮(fà)佈(bù)會(huì)上透露，今年我(wo)國“雙(shuāng)一流”高(gao)校本科擴(kuò)招。此前多所在京“雙一流”高校已經(jīng)“官宣”今(jin)年的擴招名額(é)，其中(zhong)清華(huá)大學(xué)將(jiāng)(jiang)擴招150人，北京大學增加150箇(gè)(ge)本科招生(sheng)名額，中國人民大學擴招名額超100人，中國辳(nóng)業(yè)大學擴招(zhao)計(jì)劃(huà)更昰(shì)多達(dá)500人。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👝，强化全球衰退预期🥝，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍋。另外，中国全球竞争力提升的验证过程💟🩱🥝😡，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升💝💝、市场上涨后🌽，验证的容错会有所降低🍍🍄🥿，也可能成为扰动的来源🥾👄。