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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政(zheng)发力推(tui)动经济温和(he)复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息率的(de)红利资产和优质科(ke)技资产(chan)优势(shi)，在(zai)人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加(jia)速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因(yin)素推动下实现估值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并(bing)创历史同(tong)期(qi)新高，进(jin)一步支撑市场表(biao)现。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥝🥿🍆😈，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👅，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👠，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💌，国内政策面以稳为主👗🧅，经济数据短期呈现韧性💗🥿，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🍋💖💋，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时💝🍑，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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中国稀(xi)土(tu)公告(gao)，近期关注(zhu)到有网(wang)民发布公司部分非独立董事和高(gao)级管理人员职务变动方面(mian)的不实信息。为避免相关不实信息对(dui)社会各界和投资者(zhe)造成误导，现予以澄清说明。经(jing)核查，近(jin)期，公司部分非独立(li)董事和高级管理(li)人员因工(gong)作原因辞任，公司董(dong)事会已同步补选了相关高级管理人员，并(bing)根据股东提名提请股东(dong)会补选非独立董事。公司根据相关法律(lv)法(fa)规(gui)和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优(you)化公司治理结(jie)构、提升管理效能，严格按制(zhi)度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规(gui)透明，相关人员职(zhi)务调整(zheng)后仍在(zai)中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董(dong)事和(he)高级管理(li)人(ren)员变动调整产生影响。

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1、特定州的例(li)外(wai)条(tiao)款通常很难通过所谓的 “伯德浴” 程序审查，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而非简(jian)单多数）通过(guo)提出建议。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🎒、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行🥿🍅👄，东北地区水泥价格指数上行🥥🍏👛🍈；玻璃期货价格下行。