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总量政策方面🧡👄👞🥥，6月促消费政策密集发布🥔。具体来看💔，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🤍😠👘😈、国家发展改革委🥝🍋、财政部🎒🥑🍄、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩱。《意见》从支持增强消费能力🧄🥕、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💌🍏🍉💛🥕、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👞。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍏，积极培育消费需求🥔。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💯。《措施》提出😈🍎，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👙👡🍋，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💞💕🥒👘，推广中华传统饮食文化💝🥕。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥥👘。

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5月降准降息后😠🌽🥒，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👝💯。但考虑到下半年增长压力加大👡，不排除央行继续加码宽松的可能💘🥥💕🥝，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🥻🍓🍍，6月社融数据有进一步走弱可能🍉👄🩰😈。

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在特朗普的大力支持下💯🧄，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥻💔👙，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👚🍑，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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近期A股科技板块强势反弹🎒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🩲🍓🍆，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🎒，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💖🍄，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🥔💖🍋，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👿🍒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、这一比(bi)例大约是十(shi)年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主(zhu)计划中，近三分(fen)之二将默认储蓄(xu)率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或(huo)更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定(ding)为 6% 或更高，这一比例(li)几乎是 2015 年选择 6% 或更高比(bi)例的计划数量的(de)两倍。

2、图(tu)片(pian)及数据(ju)来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提(ti)示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整(zheng)。Wind数据显示，细分化工(gong)指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的指数(shu)成份股构成根(gen)据该指(zhi)数编制规则适时调整，其(qi)回测历史(shi)业绩不(bu)预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适合适当性评级(ji)C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指(zhi)标(biao)、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决(jue)定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资(zi)建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何(he)责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。