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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🍍。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👅💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🍄💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲🍉🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥔🥝👢，目前利率仍处于较低水平🥬👝💌💘，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍋🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🥥👅，7月科技风格占优的可能性较大👅💛。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交(jiao)易等(deng)維(wéi)度(du)，7月份(fen)行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%👢，创下二十多年来的最佳表现🍑🌽🎒；而软件行业的表现则相对逊色🤬，尤其是在资本支出🥬、投资回报率方面💖🍋。

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在行业前景方面🍋👄🍑🍎，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年💘🥥🍌，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元💔👢💯，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🥬。

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