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3、投资者结构：港(gang)股(gu)机构投资(zi)者占比更高，外资(zi)占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产(chan)配置(zhi)，港股较A股率先受(shou)益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比(bi)66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构(gou)化程度(du)更深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导(dao)致港股相比A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时(shi)A股相对港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股相比A股(gu)制度更为(wei)开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场(chang)更便利，因此在外资(zi)加速(su)流入中国(guo)权(quan)益市(shi)场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体(ti)制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上(shang)市的(de)企业，外资机构持股(gu)占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资(zi)持(chi)股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介(jie)机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地👗🥿🩳。然而🍅，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🩲😠，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限👚🥕，市场情绪趋于谨慎👘🥔。我们认为👙💖，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🍋、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车👠🍇、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🩳👞。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求(qiu)端稳住楼市、股市与(yu)供给(gei)端整治“内卷式”竞争的政策导(dao)向日益(yi)明确，AI引领的创新周期、新能(neng)源破局等变化值得重视。投资者可考虑采(cai)取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对(dui)。

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2、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就👜👚，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🍏、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合😻👞💖。