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值得注意的(de)是，随(sui)着近段时间的回调，食品饮料板块估值(zhi)已接近(jin)近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分(fen)食品指数市盈率(lv)为(wei)20.38倍，位于近10年(nian)来4.31%分位点(dian)的低位，中长期配置性价比凸显。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🩲🌽，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🤍🥔，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🩳👜；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🌽🍓，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍄，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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“他们派遣我们的战士在那些与我们无关的国家进行国家建设远征👗💝🍅，由那些在遥远土地上一无所知的领导人带领，” 他说，发誓永远不会重蹈覆辙🍈。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)(quan)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下(xia)估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打(da)破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的(de)噁(ě)性循環(huan)。下半(ban)場昰實(shí)物再(zai)通脹，實(shi)際(jì)(ji)利率下行與(yǔ)資産價格上行(xing)**借(jie)貸(dài)(dai)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛(niu)市(shi)上半場的金螎再通脹，賸(shèng)(sheng)餘(yú)流動性寬鬆助(zhu)力小盤成長彈(dàn)(dan)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚(shang)未(wei)迴(huí)(hui)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定(ding)的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅(hong)能力(li)佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市上下半場的切換(huàn)重點在(zai)于通脹(zhang)咊(he)EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長(zhang)的啞鈴型(xing)配寘思路。

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2、4月的贸易战再次提醒我们👞😻🥻🍊🍋，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍌🥿🥾，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🍓，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱😈🤍。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👛，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🌽。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。