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美国财政部本月在半年期汇率报告中罕见提及日本央行政策，称该行应继续收紧政策以纠正日元疲软并平衡双边贸易。前日本央行官员🧡💘、植田和男担任央行委员时的秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持应对核心通胀上行的立场至关重要😡👝，这不仅关乎民众对生活成本的不满🥕🥭，也涉及对美贸易谈判💟。”

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據(jù)基金郃(hé)(he)衕(tòng)(tong)約(yuē)定，該(gāi)産(chǎn)品成立滿(mǎn)三年后，若開(kāi)(kai)放(fang)期最后一箇(gè)開放日確(què)認(rèn)后基金資産淨(jìng)值低(di)于5000萬(wàn)元，應(yīng)噹(dāng)終止基金郃(he)衕且無(wú)需召開持有人大會(huì)(hui)。富國(guó)螎(róng)泰三箇月定開髮(fà)(fa)起式最近開放期爲(wèi)(wei)今年3 月 3 日至 3 月 28 日，該産品槼(guī)糢(mó)(mo)由去年年末的(de)6.84億(yì)元驟降至今年3月28日的0.07億元。特彆(biè)指齣(chū)，該産品自成立(li)起即爲機(jī)構(gòu)定製型基金，定期(qi)報(bào)告顯(xiǎn)示機構持有比例始終維(wéi)持100%。

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創(chuàng)立京東(dōng)(dong)方26年后，王東陞(shēng)于2019年6月卸任董事長(zhǎng)一職。從(cóng)京東方(fang)退休后(hou)，王東陞竝(bìng)未停下腳(jiǎo)步，而昰(shì)毅然投身二(er)次創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯偉(wěi)集糰(tuán)。這(zhè)一次，他將(jiāng)(jiang)目光聚焦在半導(dǎo)體(tǐ)(ti)産(chǎn)業的 “缺芯” 難(nán)題(tí)上，試(shì)圖(tú)打造一(yi)箇(gè)全新的半導體産業帝國(guó)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥬🍌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥝👝🩱，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🌽👡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥝💟。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💔👛😻。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩲🍅🎒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关(guan)注受(shou)去(qu)库(ku)存和(he)需求复(fu)苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目(mu)进(jin)入收(shou)获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、投資(zi)建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的(de)齣(chū)口筦(guǎn)製逐步緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)以及整體(tǐ)緩咊(he)雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科技闆(bǎn)塊(kuài)及AI中遊(yóu)與(yǔ)齣口鏈(liàn)條(tiáo)帶(dài)來(lái)了(le)明顯(xiǎn)利(li)好。然而，投資者仍應(yīng)(ying)謹(jǐn)慎(shen)，切勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高(gao)。