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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠🍓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👡🍄😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾🍅，大盘风格略占优💖。第二，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞🥾🥦🍆。基于以上🍍🍇💯🤬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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交(jiao)易集中度：近期市場(chǎng)成交(jiao)情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分(fen)位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)(lai)看，化學(xué)(xue)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)(dui)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品(pin)加工、房地産(chǎn)、煤炭(tan)、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白(bai)酒(jiu)等領(lǐng)域交易佔(zhan)比相對較(jiào)低(di)。

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1、具体(ti)来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边(bian)际改(gai)善，中(zhong)期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善(shan)，下游需求旺盛(sheng)，产能(neng)延续去(qu)化，光(guang)伏中(zhong)期(qi)业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、消息面上🥥🥭，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行😈👜🩳💖。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势👿💓👘，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🤬。