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興(xìng)業(yè)(ye)證券認(rèn)爲(wèi)，此前，短期外部囙(yīn)(yin)素(su)對(duì)市場(chǎng)整體(tǐ)迺(nǎi)至科技風(fēng)格産(chǎn)生一定的衝(chōng)擊(jī)，但噹(dāng)前科技成長(zhǎng)風格已經(jīng)到了左側(cè)關(guān)註的時(shí)候。首先，在經歷(lì)調(diào)整后，科技成長闆(bǎn)塊(kuài)已(yi)再度來(lái)(lai)到性價(jià)比較(jiào)高的(de)區(qū)間(jiān)；其次，從(cóng)近十(shi)年風格錶(biǎo)現(xiàn)的日(ri)歷傚(xiào)應(yīng)看，6月科(ke)技闆塊錶現齣(chū)相對較高的勝(shèng)(sheng)率。

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申万(wan)一(yi)级行业指(zhi)数中，有色(se)金属、石油石(shi)化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国(guo)防军工(gong)等行(xing)业涨逾1%。食品(pin)饮料、家用电器、建筑(zhu)材料、计算机等行业跌幅(fu)居前。

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新兴(xing)市(shi)场：边际向上，但整体绝对表现可(ke)能有限，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面(mian)，政策利率或将继续下降，同时(shi)美联储(chu)可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能(neng)已(yi)经过去并已被市场定价；（3）新兴市(shi)场也能受益于全(quan)球资金配置的再平衡。挑战方面，一是(shi)下半年(nian)受政策不确定影响(xiang)，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的(de)环境下更为受益）；二是美债利率仍在(zai)较高水平。

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2、随着(zhe)百年变局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强化(hua)，“强国(guo)必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之(zhi)重”，国防军工(gong)板块或已(yi)进入击球区间。华泰证券也指出，国防(fang)军工(gong)行业(ye)有望迎来新一轮高景气周期。