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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围(wei)绕基本面和(he)资金面(mian)展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之(zhi)前判断，如(ru)果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机(ji)会。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困(kun)境(jing)反转”属性(xing)，后续有望延(yan)续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时(shi)间(jian)都经历(li)了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年(nian)具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备(bei)典型的困境反转逻辑(ji)，后续行情有望延续。

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【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各(ge)類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄(zhai)。本週景氣(qi)改(gai)善的領(lǐng)域(yu)主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)(jia)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持(chi)續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)(pan)齣口衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底(di)盤齣口衕比(bi)增幅擴大(da)。后續關(guān)(guan)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路(lu)、有色(se)、汽車等。

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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🤬🥥，全A量价齐升🌽🧡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🎒🍋💌💞🧅，随后国家队积极入市🍇🍍💕👿、稳市政策陆续出台修复市场预期🤬🥭🍍🩰🧄，外部方面中美关税边际改善👿🧄🧄，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。