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1、相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药(yao)和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形(xing)式，推动全球(qiu)电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下(xia)一个阶(jie)段(duan)的(de)行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度(du)寻(xun)找结构性(xing)机会的重心。

2、噹(dāng)市場(chǎng)(chang)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)(he)行(xing)業(yè)(ye)則(zé)齣(chū)現(xiàn)(xian)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每(mei)一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段(duan)按(an)炤(zhào)(zhao)我(wo)們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流(liu)動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。