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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎(qing)发布(bu)了豆(dou)包大模型(xing)1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力(li)，同时显著(zhu)降低(di)成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出(chu)的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基(ji)础设施、数(shu)据处理、安全防(fang)护等多个关键(jian)环节(jie)实现(xian)了(le)迭代更新(xin)。

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2、配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技方(fang)向机(ji)会。中(zhong)期来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此外，中(zhong)期依然看好(hao)受益于(yu)低利率环境的创新药(yao)及(ji)优质(zhi)新消费公司。