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行业数据方(fang)面，国家统计局数据显示(shi)，5月份70个大中城(cheng)市中各线城市商品住宅销(xiao)售价(jia)格环比下降，同比降幅继续收窄。一(yi)线城市新建商品住宅销售价格(ge)环(huan)比由上月持平(ping)转为下降0.2%，其中上(shang)海上涨0.7%，北(bei)京、广州(zhou)和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%；同比方面，一线城(cheng)市新建商品住宅销售价格下(xia)降1.7%，降幅比上月收窄(zhai)0.4个(ge)百分点，其中上海上(shang)涨(zhang)5.9%，北京、广州和深圳分别下(xia)降(jiang)4.3%、5.8%和2.6%。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大(da)价钱买中国的创新资产，给(gei)了行业很多信心。2023年开始对外授(shou)权(quan)的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来(lai)扫货(huo)，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就(jiu)说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两(liang)家相互争，把价格抬上去了(le)。”一位长期关注(zhu)创新药板块的行业人士说，对外授权(quan)交(jiao)易卖得(de)起价，是好事；中国的临床数据(ju)和海外临床数据结果差不多，也让大(da)家(jia)更有信心(xin)。还有政策端的(de)变化，创新药有更好的支付、准入预期，这(zhe)些都是创新药在近期高歌猛进的(de)催(cui)化剂。

参与活动条件：A级大胆欧美人体大胆666

展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度👄🍈👠👛。主要利好的因素包括：（1）周期上🍍🥑🍅🥭💞，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上👞，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🥑，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍌🤍。向前看，需要注意来自盈利端的风险👘💞👿，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🥥，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🥑。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）😡🍓👢🥦。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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郑勇于2001年(nian)7月获得中国清华大学管理科学与工(gong)程学士学位(wei)。2004年7月，郑勇获得中国清华大学管理科学与工程硕士学位(wei)，并通过与清华大学(xue)的联合硕士项(xiang)目获得德国亚琛工业大学工业工程硕士学位。

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1、具體(tǐ)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)配寘上，AI推理算(suan)力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等細(xì)分品種被看好(hao)。除(chu)A股資産(chǎn)(chan)外，港股長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收益的重要來(lái)源之一。

2、AI模型(xing)的质量(liang)取决于输(shu)入数据的质量，可以说(shuo)英伟达的芯片(pian)是AI巨头们争相(xiang)抢购(gou)的(de)军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草。随着生成式AI时代开启，互联网巨(ju)头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水(shui)涨船高，去年刚刚完成了估值(zhi)140亿美元的融资。