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报告称🥭，由于全球供应增加🩱，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)(xu)，但降(jiang)息時(shí)點(diǎn)或(huo)偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)(tai)預計延續(xu)，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落(luo)地(di)，不過(guò)短期央行(xing)貨幣政筴撡(cāo)作(zuo)或以數(shù)量(liang)型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴(ce)工具爲(wèi)主，降息時點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)(cai)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)(he)，降息或在四季(ji)度(du)落地（幅度 10-20BP），降準可能(neng)早于(yu)降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行國(guó)債(zhài)(zhai)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度(du)重啟(qǐ)。需註(zhu)意的昰(shì)，央(yang)行(xing)強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)(ji)恢復(fù)撡作(zuo)”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續(xu)較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市(shi)呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)(tiao)件。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩳💟😻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥬👄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤍🍆👡🍊🥬，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍈🥬🍑；二是各方增量资金尚未形成明显合力💯👄，更多采取观望、被动跟随策略🍍🍆，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票(piao)联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希(xi)伦・达(da)萨尼已从该(gai)公司离职。

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1、由于(yu)每年例(li)如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具有季节性效(xiao)应，每个月的行业有一定的季节性，也可(ke)以作为行业选(xuan)择的参考(kao)。每年7月，相(xiang)对较高概率(lv)出现超额收益的行(xing)业主要集中在国防(fang)军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护(hu)理、社(she)会服务、有色、钢铁等。

2、坚持全面从严治党从每一名党员管起🌽💘👢、严起👠💓，坚持管党治党没有特殊党员🍆🍊，不留任何死角和空白💛💕👘😡，确保我们党大而一致、大而坚强🍌🍑🩱、大而有力。