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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍒，引发A股估值重估🩰🥦🍌😡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😻😠💖🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💔💌🩱。而2018年以来💘🥦👡🍑，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧅🩲🍊🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕，本轮增量资金的正反馈机制🥬，不仅会对市场走势产生显著影响👡💗👜，也会对市场风格的演变起到关键作用👝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗👅👠🍏，是重要的选股方向

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最终6月的行(xing)业表(biao)现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的(de)石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、由于每年例如业绩(ji)预(yu)告、两会(hui)、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可(ke)以(yi)作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益(yi)的行业主要集中(zhong)在国防军工、农(nong)林牧渔、基础化工(gong)、美容(rong)护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高(gao)于其他行(xing)业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。