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建议在6~8月的半年报季🥝🍉👙🍄🩰，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👿🥥💟。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💯🍇👄😻；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍍，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💕🥝😡，但需要耐心等待💕💛。

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“与此同时也要看到，‘创新链产(chan)业链资(zi)金(jin)链人才链的高效(xiao)融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较(jiao)大制约。”何杰表示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试(shi)点(dian)深化改革创(chuang)新扩大(da)开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提(ti)出了针对(dui)性改革举措(cuo)，后续有望通过精准施策、靶(ba)向发力破解行业发展难题，值得期待。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的🍆🥕👅👗，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out💯💌😈🍌🍏。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”👄🤍💞。

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周二，5 月零售销售数据将(jiang)为经济健康状况提供另一个晴(qing)雨表。消费(fei)者支出约占美国(guo)经济(ji)的三分之二。与此同时，由于(yu)可(ke)负担性问题继续抑制房屋销售，住房(fang)数据(ju)也将受到审视。周二最新(xin)的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认(ren)为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房(fang)库存需求增加的情况下，建筑水平是否在(zai)上升。

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1、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口💞💟😠👛；区域内服务出口增速已超越货物贸易🍏💓🍋，但规模仍有巨大提升空间🥭👡💕🥒。外商直接投资（FDI）数据显示💯👚，东盟FDI存量近2万亿美元🧡🍏💛，但中国投资占比尚不足10%🧅🥔。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活😈。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市🥾💟，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖💘，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🩱，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性👞🍋，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。