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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💔🍆🥻😻💕，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💖💝👠🤍，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💓🍄💯💔👗。另一方面，25年7月前👄🍊、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💯🥦🌽；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩱💟，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍑。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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特朗普也曾用相同(tong)的话语来谈论他(ta)迟迟搞不定的俄乌(wu)冲突。俄罗斯总统普京(jing)拒绝(jue)停止战斗或与乌克兰总统(tong)泽连斯基进行面对面(mian)谈判(pan)，这使特朗普(pu)结束俄乌冲突的(de)努(nu)力(li)受挫。特朗普本月早些时候表示，他愿意让乌克兰和俄(e)罗斯“再打(da)一(yi)会儿(er)”，并用一个(ge)体育比喻来(lai)解释他(ta)的想法。

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1、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月(yue)巴以冲突这两轮(lun)与(yu)本轮(lun)可(ke)比的地缘危(wei)机，可以看到其对市场的影响多(duo)为短期事件性冲击，内因才是市场走势(shi)的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最(zui)剧烈的方向，反而由(you)于有独(du)立产业趋势的支撑而表(biao)现(xian)出较强(qiang)的韧性。

2、日前👄😈，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🩳🥑，再创新高。