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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下(xia)零(ling)部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以(yi)来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最(zui)近一次是在2022年开(kai)始快速(su)拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部(bu)件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配(pei)和供(gong)需压力，意味着积极信号(hao)，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续(xu)回暖态势。

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从策略层面来看，此类(lei)地缘问题的预测(ce)难度极大，商品市(shi)场可能会有应激性反应，股票市场短(duan)期(qi)可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主(zhu)导市场(chang)的主要变量。

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