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人声鼎沸🥻💟，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛👅🥻🥭。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药👢🥔🌽，全行业都在看，包括电子🥿、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩲💖👄，同时警惕微盘风格的波动🧡👗🍉。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😡🍑🩳，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💔💛🍊🩲💗、交换机🤍👙👠💟、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👿🤍🍓，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍎🧡😠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍓🥦👠，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥥🍏，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥿💔💕，但需要耐心等待。