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🏮 本周市场表现强势👗，超出我们预期👝。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍄🤬、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥥👅😈💌💞，特朗普访华预期等因素叠加👢🎒，边际推升风险偏好👚🧅👢💌。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👗🩲、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥬🍒🩱，险资资金入市进程也可能有所提速🍈🩳🍊🥻；但ETF、外资未有明显增量👢🧡。

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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于(yu)2025年6月30日（星(xing)期(qi)一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不(bu)超过10个交(jiao)易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更(geng)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍇💯👝🥥，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💗；出口方面🍇，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，半导体🍏💓🍊💓🥔、光学光电子、运营商👡、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👠🧅，业绩有望改善💓。

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1、行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議(yi)關註：固(gu)態(tài)(tai)電(diàn)池(chi)、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时🍈🍇💋🍑、20时开始预约，约满即止。