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6月重要股東(dōng)增(zeng)持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月(yue)擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科(ke)創闆1070億元(yuan)、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁(jin)槼糢明顯迴陞，未(wei)來重要(yao)股東(dong)二級(jí)(ji)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴(hui)陞。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑(cheng)预期增强。综上所述，我们认为下(xia)半年硅铁供应(ying)难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看(kan)供需层面预期驱(qu)动(dong)有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤(mei)期价月涨幅近20%，电力成本有上(shang)调预期，硅铁最主(zhu)要生产成本就是电(dian)力，成本支撑预(yu)期增强。综合(he)来(lai)看，上(shang)半年(nian)硅铁期价已经创下近年来新低(di)，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上(shang)半年有一定上调，但(dan)供需(xu)层(ceng)面无共振驱动，空间或相对有限。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬👡💕🍊，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💞，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽🥻🥒💟，A股自由现金流收益率不断提升🧄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👞💕🥥，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩱🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰🥻🥬。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤍🩳，不仅会对市场走势产生显著影响🤬🩱🥬，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🎒🧄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向