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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍆🤍，在通胀尚未回归🍇，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👄👄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍅👞👘👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟👜，获得ROE的抬升💟，享受更多成长性💔🥒💗🥦😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💋👙🎒🎒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄👞、公路💯🍑😻💌；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄👛；预期走出底部👠🌽，高分红保障+经营稳健的白酒👙。③进攻弹性视角下🤬🌽👢，关注存量项目进入收获期💖💖，自由现金流释放加速的电信运营商👗🍋💞🥭。小盘成长方面💯🧡👄🥿，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥭，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💔🥾🩲🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👅💝🍆🥕，下同）和科创板（20%）👡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💘🍅🤍🍌🍈，包括电子（算力🍓👿🥬、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍊、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥦👅、通信（算力服务+卫星通信）🍊🩰🍉🍋🍋。

2、中国银河在研(yan)报(bao)中指出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增(zeng)量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点(dian)把握结构性(xing)机会。长期来看，外部不确定(ding)性加大仍将是基(ji)本(ben)面面临的一(yi)大挑(tiao)战，但在政策持续发力下，国内经(jing)济有望展现较强韧性。在权益类公募基金(jin)扩容、中长期资(zi)金入市(shi)与政策工具护航下，A股资金面或将延续(xu)稳中(zhong)向好态势。居民财富向金融(rong)资产加(jia)速再(zai)配置的趋势愈发明(ming)确(que)，后续(xu)可重点(dian)观察市(shi)场情绪面(mian)的修复节奏。