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5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有(you)朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐(zhu)步(bu)成爲市(shi)場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的(de)主線(xian)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😻🍏💔，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍅；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💝🍄🥥。在这些因素的扰动下🍉🤍👡，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👘💓🌽👙👘；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥦，表现相对无序🥦🥔。而从短期来看🥑😻，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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招(zhao)股书显示，机器人技术及智能物流解决方(fang)案公司(si)GeekplusJP在(zai)2021年和2024年上半年为极智嘉的前五大客户之一，极智嘉拥有其约39.6%的股权。2021-2024年上半年，GeekplusJP贡献的收入占总营收比例(li)分别为6.5%、2.8%、4.9%和(he)5.7%。从2022年至2024年上半年，极智嘉(jia)对于GeekplusJP的(de)依赖度逐渐上升，这种关(guan)联方交易可能(neng)会影响公司业务的独立(li)性和财务数据(ju)的真实(shi)性，投资者需关注其中潜在的风险。

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中东局势升级消息频(pin)传，国防军工、通(tong)用航空等(deng)午后急速拉(la)涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航(hang)成飞盘中飙涨(zhang)逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双(shuang)双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🥿😈🍏，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍍，而当前创新药🥥👠🍑👿🩱、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥥🍈🍈🎒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💞🍈🥻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥾🍋👞🍍🍒，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💕。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💘，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💘。但对于重视时间成本的投资者而言🍓🩲🤍🩱，在短期波动思维下🩲🩲，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时😈，新消费板块的成交额占比也从高位回落🧡🥻🥭，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍒🥔💋👜、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品👘🥔，主要聚焦在医药👚🍉、科技、化工新材料🍊🥭🥥、基建运输🍑、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式🥒👙🍑🍓、华泰紫金中证医药50指数发起🍈、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接🩱、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式🩱、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接💞🥔、摩根中证碳中和60ETF👝💋。