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这意味着👗🎒👚，尽管上半年经济稳中向好，但在外部环境复杂、国内有效需求不足🥦、房地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变🥿，央行仍将维持支持性政策立场🍑🍄🍓💕。

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人民财(cai)讯6月(yue)29日电(dian)，当地时间(jian)6月29日，美国国会预算办(ban)公室称，参议院版本的“大而(er)美(mei)”大规模税收与支出(chu)法案将在未来十年增加美国3.3万亿(yi)美元(yuan)的债务。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均(jun)保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我(wo)国集(ji)成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🍆🍋，在此基础上🥬，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🥥🧅💖🍄🍅，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🤬🥒🩳。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍒🍒🍇🎒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬🩳🍌💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆🍌。6月股票市场可跟踪资金净流入🥝🤬，各类增量资金相对均衡🍅🌽😻😻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👡，ETF净赎回规模收窄👢；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👛🍋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍌🥥🩱💝🥿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍓🍒🍌，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😈💞👄😡🍊，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭🥬，结构上融资资金有望延续净流入。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开(kai)展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回(hui)购后，央(yang)行于6月(yue)13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后(hou)，净投放1180亿元，为(wei)自3月以(yi)来连(lian)续第4个(ge)月(yue)超额续作。央(yang)行继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中(zhong)短期流(liu)动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流(liu)动性的意(yi)愿较强，资金利(li)率低位波动，临近月末有(you)所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策(ce)宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金面有望(wang)继续维持宽松。