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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥻🥭💝💟，在美国重要经济数据出炉前后👢🧡😡🩲，市场将修正对美联储9月的降息预期🥾👡👄，或增大美元指数👠🍑🥑😠、美债收益率的波动🥒，从而构成对A股的阶段性扰动😈👡🎒😻。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥬👄👅，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利(li)的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替(ti)代加(jia)速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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2、交易集中(zhong)度：近期市场成交情况分化(hua)明显，从不同行业换手率历史分位(wei)数和成交额占比来看，化(hua)学制药、石油石化、军工电子、航(hang)运港口、美容护理、计算机设备、通用设备(bei)、通信设(she)备、燃气等(deng)相对拥挤，而食(shi)品加工、房(fang)地产、煤(mei)炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比(bi)相对较低。