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这里我们分享一(yi)个(ge)判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当(dang)降低(di)宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外(wai)需韧性；25年剩(sheng)余时(shi)间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推(tui)动市场(chang)上(shang)下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能(neng)与领(ling)涨板块的节(jie)奏一致。

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