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空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平。2024年💋🥑🍒，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件，波音一直在应对生产安全问题。因此🍑🩰🥝，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架。

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更重要的是(shi)，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可(ke)能满足多方需(xu)求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设(she)施项(xiang)目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其(qi)凌驾(jia)于其他考量(liang)，不如放弃去做别的。否则，就会像加州(zhou)政客一样，最终只剩大量时间和(he)金钱的浪费(fei)。

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尽管存(cun)在这(zhe)些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的(de)信心却(que)在增强。目前已有近70%的(de)投资者(zhe)押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升(sheng)。根据芝(zhi)商所(CME)的预(yu)测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎(hu)完全消化(hua)了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🩳🍍🧄，关注后续降准降息节奏及幅度🍇🍋😡🍌🍑。由于A股较港股散户投资者占比更高🥦，因此对流动性和资金变化更为敏感🍌🌽，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍍🥿。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥬，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍓、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💓👅👛、4月两次降准🍓🩱👅，3、5月两次降息；地产方面🥒，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👜😈，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥾🥾，对应       AH溢价指数从89上行至140🩳🍆。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥑🥾🌽💖，流动性宽松推动A股强势反弹👘🥦。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥻🥝🍏，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🎒💯；内部来看🥕💞🍏💛🍓，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👡💗💝，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍈🩳，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💕🍏，大幅超出市场预期🥾，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍑👛，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💟，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💗👙。

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1、從(cóng)資産(chǎn)配寘角(jiao)度齣(chū)髮(fà)，港股兼(jian)具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)(yu)風(fēng)(feng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前(qian)估值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)(zhang)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者重要的超額收(shou)益來(lái)源之一。

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