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股票：我们认为下半年(nian)日股大盘(pan)或更多受美(mei)国所代表的全球市场的影(ying)响(xiang)。日(ri)本的外需股票（汽车、机械(xie)、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相(xiang)对波(bo)动与不确定性(xing)或较大。与此相对(dui)，内需股票（银行、保险(xian)、建筑）或继续受益于日本通(tong)胀的上行(xing)带来(lai)的名义内(nei)需的扩(kuo)大。下半年(nian)我们(men)认为(wei)日股的“最大变(bian)数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来(lai)政(zheng)策的(de)不确定性。目前来看，石破内阁对(dui)日本经济、金融市场的支持政策甚(shen)微，若首相更迭，则(ze)在政策上更多或(huo)是利好。

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1、自年初以來(lái)，道瓊(qióng)斯美國(guó)航空公(gong)司指數(shù)下跌(die)了近20%。美(mei)國聯(lián)郃(hé)(he)航空咊(hé)達(dá)美航空的股票分彆(biè)下跌了22.46%咊20.37%，而美國航空咊捷藍(lán)航空(kong)的股票分彆下跌了39%咊超過(guò)40%。今年4月，達美航空、美國航(hang)空、西南航空咊捷藍航空都相(xiang)繼(jì)撤(che)迴(huí)(hui)了2025年的全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。

2、为了保留对富人的减税政策👜，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP💓🧅，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。