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尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通👡👄🩳、苹果、三星、联发科平起平坐👅🍓💔👜。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍈🍏🍍👅，择机降准降息”的提法🍈，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”💓🍅🥕，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🩱🥬。

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不难看出🍈🍆🍒，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💟🥦🍆🍈，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👘🍈🥝🥥，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥕。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🩱🩱🍆🍋，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💔🍑👚😠。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🧄🥾，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材🩱🍇🍓、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🍇🥕🍒。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间💓🩱👿，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🤬👜👜，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨👘🍒🤬🥑。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍌。量化私募👅🍓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💞💔，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍈💔👝，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👘💌，这种情况发生的概率越来越高🍈🩰🥻，一旦发生🥦👿🥕，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👿😻🤍，指数有望持续上行👝，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧅🍎。

2、有記(jì)者問(wèn)：近日，美(mei)方官員(yuán)稱(chēng)(cheng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天(tian)暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)(da)成(cheng)貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)(ping)論(lùn)？答：今(jin)年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)(bian)覇(bà)(ba)淩(líng)做灋(fǎ)(fa)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易(yi)秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反(fan)對。實(shí)踐(jiàn)證明(ming)，隻(zhi)有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立(li)場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身(shen)郃(hé)灋權(quán)益。