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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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今年前5箇(gè)月，中(zhong)國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)(quan)總額(é)已經(jīng)(jing)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創(chuang)奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌(chang)生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者(zhe)大跌眼鏡(jìng)。

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公告显示，鉴于(yu)泸州银行于通函发布后接(jie)获股东对非公开发(fa)行相关议案提出的意见，为便于该行管理层考虑是否以及如(ru)何根据股(gu)东反馈意(yi)见对非公开发行相关议(yi)案作出调整，经审慎周详考虑，该行董事(shi)会决定暂缓将非公开发行相关(guan)议案(an)提呈年度股东大会、内资股类别股东会议及H股类别股东会议审议。

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盈利方面🧡🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👗🍈，TMT逆势改善😈，资源品、必需消费👗👝🌽👚、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💌🩳，TMT制造业同比增幅扩大💗。结合工业企业盈利🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩲👝💘🍑、光学光电子🥻🎒💓、消费电子、运营商💘🍉🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎👚🧅，业绩有望改善🥭🥒👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳🥻💔，中报盈利或有改善🍉，如汽车🥝💋、光伏🥕🍅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👜、家具😈💯🥿、饰品👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝👛👄；此外贵金属、燃气、电力🥦、农化制品💋🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘💕，叠加供给刚性或受限🥬🍍，中报业绩有望边际改善。

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1、今年(nian)以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的(de)状态。但ETF在扭(niu)亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素(su)推动下(xia)，指(zhi)数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压(ya)力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈(kui)效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

2、（三(san)）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时(shi)起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘(cheng)驻香港部队统一安(an)排的接驳船前(qian)往西面2号锚地登(deng)舰参观。接驳船发船时间为上午(wu)8时20分至13时20分，每30分(fen)钟一班；从(cong)山东舰返回(hui)中环1号码头的接驳船发船时间为(wei)10时50分至17时，每30分钟(zhong)一班。具体发船时间可能视情调整。