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1、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回(hui)归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势(shi)明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品(pin)牌客(ke)户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类(lei)方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资(zi)产的避风港，建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但(dan)需要耐心等待。

2、6月13日下午，廣(guǎng)東(dōng)時(shí)代傳(chuán)(chuan)媒集(ji)糰(tuán)主(zhu)辦(bàn)的“2025 ESG與(yǔ)高質量髮(fà)展創(chuàng)新論(lùn)罎(tán)”在北京擧(jǔ)行。本屆(jiè)論罎由(you)時代週報(bào)、時(shi)代財(cái)經(jīng)、時代商業(yè)研究院(yuan)咊(hé)《創業圈》雜(zá)誌承辦，主題(tí)爲(wèi)“越過(guò)山坵(qiū)(qiu) 方見(jiàn)江海(hai)”。Wind ESG、中央財經大學(xué)可持(chi)續(xù)準則(zé)研究中心提供學術(shù)(shu)支(zhi)持。