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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥒👄🌽，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍋，大盘、质量类指数相对占优的格局💝🌽🍋💛。总体来看💕🍑🥭，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💗🥑🩳，6月市场走势维持了震荡的趋势🍏，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🧅🎒🥿，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍍🥻😡💋，市场重回到反弹的态势👚💔🤬，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🌽💟，科技龙指数表现较好🍅。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于(yu)7月3日(ri)至7日访问香港，期间编(bian)队舰艇面向香港市民开放参观。现将(jiang)有关事项公告如下。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👄，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👅🩳😡，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🧄🧡👅。相比今年3月的预测👙💗，6月的经济展望中💛🍍🍒🥭，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍉👘🍈，调高了PCE预期（2.7%→3%）💛，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强💟😻🥒💟🍉，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告💯🤍👛😠，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥔👢，对冲1820亿元到期量后💟🍇，净投放1180亿元🍑🩱👿，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥕💯🍓🍍🍌，资金利率低位波动🥝，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🧄，货币政策宽松环境有望继续维持👛👘👝，7月资金面有望继续维持宽松。