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然而，英国央行行长贝利(li)的(de)表态为政策路径增添变数(shu)。他强调(diao)，若通(tong)胀目标完(wan)整性受威胁，央行将采取“更积极行(xing)动”。但当前数据表明，通胀回(hui)落与经(jing)济疲软的平衡(heng)尚未打破，贝利倾向于维持季度性降息节奏以观察政策效果。

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当地时间6月15日(ri)11时许，法国(guo)总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问。访问期间，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯(si)-弗(fu)雷德里克(ke)·尼尔森讨论北大西洋和北极(ji)地区的安全局势等(deng)议题。此(ci)外，他们还将讨论经济发展、气(qi)候和能源问题。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👘👅👡🎒，因此对流动性和资金变化更为敏感🍊💞💖🍅，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🩲🍆。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👛👜，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧅🤬😈。之后的收敛主要来自政策催化🍉，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💝👿💛，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👄，3🍆👄🥥、5月两次降息；地产方面👜🥝🥾，14年6月开始地方陆续放松限购政策👗🎒😈，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍆🍒🤬；产业政策方面🥔🩳👘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🤬👘。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好😡🥔🧅🍄，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🩳🥻🍌，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💞💋💞，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👞👄；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥕💋🥕🍄，推动了宽货币向宽信用的传导🥦🍑👙🧅，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👠，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👝💞🍎，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥒🍉🥭👅👅，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💯🤬。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💟🥝👿🥕，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度😈👗😠。

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科济药业公布💌😈🌽👄🥒，旗下靶向GPRC5D的自体CT071（一种靶向GPRC5D的自体CAR-T细胞产品）用于治疗新诊断的多发性骨髓瘤（NDMM）的研究者发起的临床试验（NCT06407947）的研究结果已于第30届欧洲血液学协会年会（EHA）上发布💞🍆🩳🍋。

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1、我们预计2H25行业延续上半年趋势👙🥿💝🍑，全年增速在4-5%左右🩰👜，基本符合历史（2010-2019年）平均水平🥿🥾🥑🍍。分地区看，我们预计新兴市场继续引领增长🧡🥕，欧洲市场增速延续正常化，美国市场消费情绪仍存在不确定性，中国市场边际改善🩲、但增长幅度有限。

2、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期🩳🍈😈；竞争加剧导致大客户流失风险💘🍉🥔；AIDC以太网渗透率不及预期🍄🧄🍅🍎。