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2🩰🍊💋💔、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🍍💛🎒🥑。然而💔💯，该货量反弹主要来自积压订单🍌🍒🩲，高运价抑制下新增订单仍显有限👢💞。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥕👝，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🩲👅👅。美国下游各行业中，包括汽车及零部件💯、耐用消费品🍈🍄🥦、纺织服装🎒🍅💗🍅、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🩲🍉🤍👛🥥，但也在一定程度上透支了未来需求🍈💔😈🥾👚。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🌽，但是整体驱动有限🍅。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💝😡🩳，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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另一个罚单显示🥭🍒，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查👘💌👚。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员🧡💯😻。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍌💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👢🌽💯，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🩳、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👄，我们参考工业企业盈利、库存阶段👢👜🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或(huo)呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)(gou)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)(qu)域(yu)性資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵持(chi)續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位(wei)逐步迴(huí)陞。

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1、许廷(ting)全：下半年市场仍有(you)机会震荡走高，个(ge)股(gu)相对于指数而(er)言更具(ju)表现空间。资金层(ceng)面，当前外资对(dui)中国资产虽(sui)仍未超配，但(dan)与去年底相(xiang)比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资(zi)金进一步回流(liu)。今年以来，各领域上(shang)市企业业绩表(biao)现出色，后续(xu)在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占(zhan)据(ju)多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥(yao)领先其余产品，也刷新了(le)ETF单次分红金额纪录(lu)。华夏(xia)沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则(ze)分别(bie)以(yi)26.83亿元、24.35亿元的分红金额(e)紧随其后，位(wei)列(lie)分红榜第二、第三。