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首先從(cóng)(cong)估值角度(du)看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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1、2025 年上半年宏观出现反复🥭🥦，一季度宏观预期偏正面🍇，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥦，经济数据短期呈现韧性🍉，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👞🍇💗🥾，铜矿上半年维持偏紧格局👄🍉👙，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍊🍓💛💌，非美地区铜供需持续收紧🍆，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨👡👝👅，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、具体来看🍅🍉，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍎，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👢💗，粮油食品零售中枢上移💘😡；家电受益于“以旧换新”加力扩围🤬👡🥕，叠加“618”大额补贴🍌，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍇🍎🥥，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥿，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👿，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🩳😻。此外受益于金价上涨🥒💟👜🤍，4👚🥕、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🤍；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🎒🍓🧡，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。