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【观策·论市】中东军(jun)事冲突和中(zhong)报业绩预(yu)告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中(zhong)东局势会压制全球市场风(feng)险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金(jin)属(shu)等大宗(zong)商品价格，进一步可能传导影响化工(gong)、有色金属(shu)等板(ban)块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确定性引发(fa)的市场避险情绪可能促使(shi)资(zi)金流向(xiang)红利等防御性板块(kuai)；其中油(you)气与贵(gui)金(jin)属（黄金、白银(yin)等）或将存(cun)在较优的投资机会；考虑冲突(tu)爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价(jia)格飙涨(zhang)，将会推高运力成本，加剧全球通(tong)胀，具有国际航线运营资质的(de)公司将具备较好(hao)的投资机会。从披露中报业绩(ji)预告来看，仅主板强制要求披露且披露(lu)比例高于其他板块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好(hao)率较高的行业或是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在收益率上(shang)表现较好。

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2💘🍉😻、估值：港股更便宜💓，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍇🍒，截至6/13🍋，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👘，上证指数14.6倍👿，沪深300 12.7倍🍏👞🍋💝，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍏💛💗🍓，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍅👡👚，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💔👙。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💖👚💛👝，同期万得全A 17.5倍👠💖🧅、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥥🥕🧡💓🌽，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🍊💔、24%分位。结构上看，取同在A👚🎒👝🥬🍇、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍌，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👗，即港股相对A股更便宜👛。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💘🤬。

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1、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五(wu)收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板(ban)指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引(yin)发的下跌或(huo)为投资者提供布(bu)局机会，情绪修复后，内因仍(reng)是决(jue)定(ding)市场走(zou)势的主要(yao)因素，后续看好泛科技方向机会。

2、喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘(zhi)或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一(yi)方(fang)麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提(ti)高，促消費(fèi)、擴(kuò)內(nei)需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行(xing)業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)前景(jing)值得期待。雖(suī)(sui)然(ran)政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需(xu)要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀(guan)的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)(lai)。另一方麵，經過(guo)前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已(yi)處(chù)于近十年較(jiào)低(di)位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)(long)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提(ti)陞(shēng)。