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风格层面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半(ban)年積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高(gao)的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)(he)理(li)的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金(jin)麵(miàn)可能有更多(duo)的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场(chang)强势上涨(zhang)伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大(da)股指期(qi)货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金(jin)面方面，ETF资金(jin)出现止(zhi)盈，股(gu)票型ETF资(zi)金整(zheng)体呈现净(jing)流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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1、田希蒙：Wind数据显示🍉🤬🥝💞，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍋🥑🥑，绝对估值处于全球洼地🩳🍅🍍🥿。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥦👢🥝，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍑🥭。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🌽🥿💞。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马(ma)奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能(neng)下跌的机会都失(shi)败了。相反，它继(ji)续做牛市最(zui)擅长的事(shi)：翻越担忧之墙。我(wo)们认(ren)为这轮涨势可以持续，当然不(bu)会没有下行波动。”