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在货币政策基(ji)调上，2025年第(di)二季度例(li)会延(yan)续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，择机降准降(jiang)息”的(de)提法，2025年(nian)第二季度例(li)会删(shan)去了“择机降(jiang)准降息(xi)”，增(zeng)加了“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”的表述。

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行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中(zhong)报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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2、從(cóng)成本來(lái)看，今年(nian)鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)一直(zhi)維(wéi)持一定的利潤(rùn)空間(jiān)，在很大程度上得(de)益于煤焦耑(duān)的讓(ràng)利(li)。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不(bu)及預(yù)(yu)期(qi)，下半年主流(liu)鑛供應或將(jiāng)有所提(ti)速，焦煤(mei)供(gong)應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然(ran)不強(qiáng)。