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“中东冲突升级(ji)对原油供应的短期影响较(jiao)大，长期影响(xiang)相对可控(kong)。”王亦璐分析称(cheng)，一是伊朗出口节奏此前已被打乱，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅(fu)放缓。除非伊朗(lang)封锁霍尔木兹海峡，否则后期伊朗供应减量可在3个月(yue)内(nei)被OPEC+增产弥补。二(er)是后期OPEC+增产速(su)度(du)有望加快，炼(lian)厂备货意愿回落，地缘(yuan)风险溢(yi)价也会逐步回(hui)落(luo)。

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能(neng)源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁等(deng)周期资源品受(shou)通胀上行(xing)影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股(gu)相(xiang)较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归(gui)的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走(zou)强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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