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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素：1）進(jìn)(jin)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下行風險）；2）終耑(duān)需求超預期、煤炭保供不及預期、進口(kou)資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險）。

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高股息(xi)資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地(di)，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)。

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操纵是证券法明确(que)禁止(zhi)的行为，其破坏证券市(shi)场的价格形成机制，使投资者无法依据(ju)真实市场价格进(jin)行买卖决策，从而额外支付人为价格与真实(shi)价格之间的差价，操纵(zong)行为人应对由此导(dao)致的(de)损(sun)失承担赔偿责任(ren)。

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1、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论🍎🥻，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费(fei)、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。