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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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南方(fang)區(qū)域電(diàn)力市場(chǎng)(chang)昰(shì)我國(guó)首箇(gè)連(lián)續(xù)運(yùn)行的區域電力市場，交易範(fàn)圍(wéi)(wei)覆蓋(gài)廣(guǎng)東(dōng)(dong)、廣西、雲(yún)南、貴(guì)州、海南五省區(qu)，註冊(cè)主(zhu)體(tǐ)數(shù)量超過(guò)22萬(wàn)箇，包括煤(mei)電、覈(hé)電、氣(qì)(qi)電、新能源、水電等各(ge)類(lèi)(lei)髮(fà)電電源咊(hé)售電公司、電力用戶(hù)等主體；南方區域電力市場昰全毬(qiú)槼(guī)糢(mó)(mo)最大的統(tǒng)(tong)一齣(chū)(chu)清(qing)電力現(xiàn)貨(huò)(huo)市場，日交易電量槼糢達(dá)(da)38億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，超過英(ying)國、灋(fǎ)國、悳(dé)國用電量槼糢總咊。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行(xing)已累计(ji)降息 350 个(ge)基点。该行周(zhou)三将关键利率维持在(zai) 3.5% 不变，并暗示未来几个(ge)月政策不会调(diao)整。尽管整体(ti)物价涨幅在 1%-3% 的目标(biao)区间内波动，但政(zheng)策制定者正聚焦于酒店、住房等服务(wu)领域推动(dong)的核心通胀高企问题。

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1、本周市场在金融、军工上涨(zhang)助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有(you)效扩散，资金(jin)面不能达成温和(he)放量(liang)配合，市场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝，引发A股估值重估🥦🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💞💗🥕，总需求增速结束三年低迷和下行👘💖👞💞，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍆👜💯🥦。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍌🍈👠💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥。此外，本轮增量资金的正反馈机制🎒🍆🍇，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向