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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率(lv)交易的理解(jie)仍有(you)欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更(geng)重(zhong)要(yao)的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元(yuan)週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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6月27日，央行召开第二季度例会💓👜💖。从会议表述来看👙💯，1）对经济环境描述中👞🥭🍆👢👝，提到“贸易壁垒增多”🥝，“物价持续低位运行”等🎒。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💛，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看👠😈😠，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍏🥔🎒，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💕💟🩰。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股(gu)）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新(xin)潮董(dong)事会召(zhao)集召开本次股东大会(hui)。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。