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以色列对伊朗发动空袭，随后伊朗***共和国(guo)进行(xing)报复，这一事件于周(zhou)五在市场引(yin)发连锁反应。在(zai)冲突能持续多久的疑问持续存在之际，交易员纷纷涌(yong)入期权市场寻求保护。

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市(shi)場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)已(yi)完(wan)全消化年內(nèi)兩(liǎng)次降息各25基點(diǎn)的預(yù)期，押註年(nian)底利率降至3.75%。路透調(diào)査(zhā)顯(xian)示，英國(guó)央行或于2025年第三、四季度分步行(xing)動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)預期（2025年1.0%，2026年1.2%）相(xiang)匹配。

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5、需求：近期尿素需求偏弱(ruo)。一方面，国(guo)内麦(mai)收农忙仍在进行中，对农(nong)资等采购活动较为分散。另(ling)一方面，本周下游(you)复合肥行业开工回落3.32个百分点至33.81%，尿素刚需继续走弱。麦收结束后尿素需(xu)求及出口(kou)仍有(you)跟进预期，但(dan)尿素工业刚需(xu)空(kong)间或继续受(shou)限。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一(yi)方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要(yao)矛盾各不(bu)相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能(neng)外需回落(luo)，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年(nian)重点看供需(xu)格局改善(shan)。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前(qian)不到能够发酵稳定需(xu)求(qiu)预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏(zou)可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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