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全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內(nei)方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國(guo)內外降息空間打開將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、3、观(guan)点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要(yao)关注三(san)个(ge)方(fang)面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续(xu)高溢价？高溢价(jia)源于关税的(de)不确(que)定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是(shi)否通过价格(ge)上涨(zhang)实现进(jin)口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位(wei)的表现(xian)。综合来看，铜市(shi)场(chang)再次面临上有需求压(ya)力(li)，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之(zhi)间波(bo)动，沪铜(tong)价格区间在(zai)72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节(jie)点：一是(shi)7月中(zhong)旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是(shi)9月下旬或(huo)10月上旬(xun)，淡(dan)旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🎒🥒🥕，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍓🍄😈，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。