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AI需求(qiu)驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结(jie)构性机遇(yu)。AI硬件产业需求高景气，计算(suan)芯片有望(wang)加速放量的背景下，我们认(ren)为(wei)AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我(wo)们测算得出在中性情景下2025年出货量(liang)分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着(zhe)结构性机遇。

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