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下半年美国经济(ji)增长可(ke)能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不(bu)确定性(xing)对美国(guo)需求和投资的抑(yi)制，且6月(yue)美联储议息会(hui)议对经济预期的调整(zheng)进一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储进一步(bu)调低了2025年(nian)的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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（一）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化(hua)铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未(wei)来的(de)博弈点或(huo)更(geng)多在于矿(kuang)价底部。在几内亚事件(jian)之(zhi)前，我们(men)倾向(xiang)于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出(chu)矿意愿(yuan)，但 60 美金之下可(ke)能会触及部分几内亚高成本项目和非几内(nei)亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升(sheng)后再度僵持，由于(yu)事件落地进(jin)度、对于企业成(cheng)本的增加等信息(xi)不透明，矿价底部有(you)不确定性，对应(ying)氧化铝底部需要谨(jin)慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、贵金(jin)属板块，由(you)于二季度俄(e)乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策(ce)不确定性升级，央行持(chi)续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求推(tui)动金(jin)价持续上涨，预计中报盈(ying)利有望持续较高增长(zhang)。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和供(gong)给约束，价格上行有望带(dai)动(dong)中报业绩改善。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突🩳、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪🩳，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了😈🩳。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙👝😠。我们认为这轮涨势可以持续🌽🍋🥾，当然不会没有下行波动。”